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深度 | 水務龍頭齊殺入,固廢板塊突然變香背后的3層邏輯

分類:固廢觀察 > 固廢處理    發布時間:2021年8月18日 14:07    作者:固廢觀察公眾號    文章來源:固廢觀察公眾號

人們喜歡用“龍頭”代指行業的頭部企業。保行業的龍頭很有意思,其含義隨著時間的變遷呈現出了一定的規律。
最早的時候環保行業的龍頭多指“水”龍頭,比如眾所周知的帝都水務雙雄,再后來,“固”龍頭們開始頭角崢嶸,而如今的龍頭水、固什么都干。
在“龍頭”二字含義演變的背后,不難看出環保產業近年來的兩條發展脈絡,一是水務市場的成熟和固廢市場的崛起,二是環保頭部企業正紛紛極力地向綜合服務型巨頭轉變,而這兩條脈絡的交點是固廢產業的飛速發展。
前段時間,環保企業扎堆“上環”的現象很能印證這種變化,其中最典型的一類就是傳統水務公司的去水務化,比如:
今年2月,江西水務公司“洪城水業”才更名為“洪城環境”,8月11日就發布公告稱,公司擬以發行股份及支付現金的方式購買水業集團持有的鼎元生態100%股權。
此舉目的是為了融合其與標的公司的優勢業務,在原有業務基礎上新增固廢處理項目的投資運營業務,由傳統水務處理逐漸延伸至綜合環境治理服務。
更名去水務化、兼并新增固廢業務、走向綜合服務平臺”——這將是“水”龍頭們在十四五期間的普遍操作。
事實上,在今年環境商會公布的“2021中國環境企業50強榜單”中,以固廢處理為主營業務或者涉足固廢處理業務的企業有三十多家,其中包含重慶水務、云南水務、首創環境、洪城環保等水務領域的老玩家。
也就是說,固廢已經成為頭部企業都青睞的那道菜。
短短數年間,這中間到底發生了哪些轉變?固廢這道菜中間到底加了什么佐料以至于行業龍頭們無不垂涎欲滴?


01

強度空前的頂層設計

修法+監管+規劃三管齊下


兵馬未動,立法先行。
這是我們國家搞一些大動作時的標準動作,固廢成為當前環保行業的香餑餑是從新《固廢法》修訂開始的。
《固廢法》誕生于1995年,除了在2004年完成過一次大修,最隆重的就是去年2020年完成的大幅修訂。
這次修法對固廢污染防治過程中制度不完善、監管不到位、整治力度不夠大等一系列環節進行了優化完善,用意很明顯,這是要干大仗。
這次修法之后,一些政策措施立馬實施,比如洋垃圾被徹底擋在了國門外,生活垃圾分類落地實施(因為疫情放慢了腳步),最關鍵的是針對固廢污染進入強監管時代。
這一層意思顯而易見,更深一層的意思則來自這一連串動作的緊湊性,這明顯是一個經過“深謀遠慮”的規劃,也就意味著規劃的執行力度和影響力絕不尋常。
強力的監管自然會刺激市場快速釋放,以四川省為例:
據了解,隨著新《固廢法》的落地,四川省固體廢物污染防治水平不斷提升。其中,在工業固體廢物減量方面,2020年全省磷石膏綜合利用實現“產消平衡”。在生活垃圾處理設施建設方面,截至2020年底,全省建成生活垃圾無害化處理廠(場)149座,處理總能力5.48萬噸/日,城市(縣城)生活垃圾無害化處理率達99.8%。
除此之外,如果你認為立法修法加上強力監管就能激發一個萬億級的巨大市場,那就錯了。
固廢的崛起還要加上更高維度的規劃——構建資源循環利用體系。
《“十四五”規劃綱要》第三十九章第二節“構建資源循環利用體系” 提出,壯大節能環保、清潔生產、清潔能源、生態環境、綠色服務等產業……這將對一般工業固體廢物行業的發展產生深遠影響。
近幾年來,環保的一些相關概念頻繁見諸國家層面的各項規劃,如節能減排、低碳綠色、循環經濟、資源化、可再生、碳中和等等,從這些高頻詞匯中可以看出,國家規劃了一張包含所有上述概念所對應領域的偉大藍圖。
所以,在根本上刺激固廢市場突然變香的是宏觀層面的一整套體系。
今年1月,國家發改委、生態環境部等十部門聯合印發了《關于推進污水資源化利用的指導意見》,緊接著在3月,同樣的機構印發《關于“十四五”大宗固體廢棄物綜合利用的指導意見》。
兩個環保產業最大領域的資源循環利用體系幾乎是同步規劃的。
清華大學環境學院教授李金惠表示,《關于“十四五”大宗固體廢棄物綜合利用的指導意見》的出臺是推動新《固廢法》)的重要體現。
事實上自去年以來,「資源化利用」的方向越來越明、推進越來越深。不少龍頭企業已經著重布局這一方向,并將其視為下一階段的重要增長點。

很多人對此不以為然,但是對一家環保企業,還有比緊跟政策更好的選擇嗎?


02

成為“綜合服務商”

終極愿景的追逐


另外一個重要導向是環保企業都有一個成為“綜合服務商”的愿景,這使得那些一直沒有做固廢的企業抓住機會就得張羅一下。
業內上了點年紀的環保企業,不管特長是什么、做哪些個領域,他們在介紹自己時都喜歡宣稱是生態環境“綜合服務商”。
這種心態特別像人到了一定年紀特別害怕人生的哪一塊有缺憾一樣,別人有的咱也要有,哪怕是不如別人也要有。
意思就是,在環保界只有真正成為了“綜合服務商”才算是大哥級別的企業。
盡管我們用屁股都能想明白一家企業過度地貪大求全不是一件好事,但不可否認的是這種迷之理念長期以來都在主導著很多企業的發展軌跡。
后來一位在某龍頭企業高就的老哥給了我一個很中肯的答案——在環保這個空洞乏味到技術不高端、市場不性感的行業中,除了多和大,再難拿得出別的特征來講故事。

所以,大家索性在貪大求全上悶頭走下去、誆下去。


03

國央企齊步進軍

老玩家、新巨頭角逐固廢板塊


國央企的進場更是加深了這種導向的作用,其風卷殘云式的擴張方式使得綜合服務趨勢明顯。
當前環保產業處在大洗牌時刻,國央企強勢進場,拉開混改大幕,地方環保平臺紛紛成團。
環保產業本身存在嚴重的地域限制,各路國央企的齊步進場直接在資源層面加劇了內卷,以直接擴張和混改兼并展開的圈地大幕就此拉開。
在這場關乎地盤和顏面的角逐中,固廢自然是必爭領域。于是,老玩家、新巨頭都展開了瞄著“綜合服務商”的瘋狂收割。

在此背景下,在細分領域里面稱王的邏輯將被顛覆,一些特長生的優勢將被埋沒。


04

總   結

資本、技術、管理、運營是制勝關鍵


目前的固廢市場總量還在增長,不過行業雖然熱鬧,但市場格局松散、集中度低。
一方面是固廢項目屬于市政公用的范疇,運營商一旦獲取某區域固廢處理的特許經營權,就會在特定范圍、特定時期內排斥其他運營商的進入,從而形成特許經營壁壘。。
另一方面是巨頭都想分割這塊蛋糕,人人都是巨頭,也就不存在巨頭了。
因此,這一領域未來的競爭一定是異常激烈的,再加上受到技術實力、企業規模、議價能力等因素的限制,固廢市場難以形成有效的競爭機制,短期內行業將處在混戰狀態。
但可以肯定的是,在資本、技術、管理與運營等方面擁有優勢的企業將贏得更大的發展空間。
來源 | 青山產業評論
作者 | 山少爺
編輯 | 匡宋堯

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