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深度 | 2021年中國垃圾發電產業鏈上中下游市場剖析(附產業鏈全景圖)

分類:固廢觀察    發布時間:2021年8月24日 13:04    作者:固廢觀察公眾號    文章來源:固廢觀察公眾號


一、產業鏈

垃圾發電分為垃圾焚燒發電和垃圾填埋氣發電兩大類。一是對燃燒值較高的進行高溫焚燒,在高溫焚燒中產生的熱能轉化為高溫蒸汽,推動渦輪機轉動,使發電機產生電能。二是對不能燃燒的有機物進行發酵、厭氧處理,最后干燥脫硫,產生一種氣體叫甲烷,也叫沼氣。再經燃燒,把熱能轉化為蒸汽。推動渦輪機轉動,帶動發電機產生電能。

資料來源:中商產業研究院


二、上游分析

1.生活垃圾
據國家統計局《中國統計年鑒2020》的數據,2019年全年我國生活垃圾清運量24206.2萬噸,截至2019年末,全國設市城市共有生活垃圾無害化處理場(廠)1183座,日處理能力86.99萬噸,無害化處理量24012.8萬噸,生活垃圾無害化處理率達到99.2%。中商產業研究院預測,2021年我國生活垃圾清運量和處置量分別可達26707.5萬噸和26913.4萬噸。

數據來源:中商產業研究院數據庫

2.工業垃圾
2019年,196個大、中城市一般工業固體廢物產生量達13.8億噸,綜合利用量8.5億噸,處置量3.1億噸,貯存量3.6億噸,傾倒丟棄量4.2萬噸。2019年我國重點城市一般固體廢物產量達72544萬噸,處置量達14410萬噸。

數據來源:生態環境部、中商產業研究院整理

3.垃圾焚燒設備
焚燒爐作為垃圾焚燒處理系統最核心的設備,其設計需充分考慮垃圾停留時間、燃燒溫度、煙氣在爐內的停留時間及紊流等因素,從而達到完全燃燒、控制惡臭及二惡英類物質產生的目的。目前國內外應用較多、技術比較成熟的生活垃圾焚燒爐主要包括流化床焚燒爐、爐排爐型焚燒爐等。2020年,垃圾焚燒發電設備市場規模約為168億元。預計2021年我國垃圾焚燒發電設備市場規??蛇_214億元。

數據來源:中商產業研究院整理

4.發電機組
一般我們常見的發電機組通常由汽輪機、水輪機或內燃機(汽油機、柴油機等發動機)驅動,可再生新能源包括核能、風能、太陽能、生物質能、海洋能等。數據顯示,我國發電機組產量呈波動趨勢,2020年我國發電機組產量達13226.2萬千瓦,預計2021年我國發電機組產量可達17378.7萬千瓦。

數據來源:中商產業研究院數據庫


三、中游分析

1.裝機容量
數據顯示,我國垃圾焚燒發電裝機容量由2016年549萬千瓦增至2020年1533萬千瓦,年均復合增長率為29.27%。中商產業研究院預測,2021年垃圾焚燒發電裝機容量可達1729萬千瓦。

數據來源:國家能源局、中商產業研究院整理

2.新增裝機容量
數據顯示,我國垃圾焚燒新增發電裝機容量由2016年81萬千瓦增至2020年311萬千瓦,年均復合增長率為39.98%。中商產業研究院預測,2021年垃圾焚燒新增發電裝機容量可達390萬千瓦。

數據來源:國家能源局、中商產業研究院整理

3.發電量
數據顯示,2020年生物質發電量1326億千瓦時,同比增長19.4%。2021年上半年,生物質發電780億千瓦時,同比增長約26.6%。

數據來源:國家能源局、中商產業研究院整理

4.競爭格局
從我國垃圾焚燒行業市場競爭格局來看,以下企業占據了大頭,分別為光大國際、綠色動力、康恒環境、中國環境保護集團、浙能錦江環境、深圳能源、上海環境、粵豐環保、重慶三豐、北京控股、首創環境。

數據來源:中商產業研究院整理

5.上市企業分析

資料來源:中商產業研究院整理


四、下游分析

1.用電量
數據顯示,去年疫情影響基數低,2020年全社會用電量7.51萬億千瓦時,同比增長3.1%。2021年1-7月,全社會用電量累計47097億千瓦時,同比增長15.6%。

數據來源:國家能源局、中商產業研究院整理

2.工業用電量
數據顯示,2021年1-7月,工業用電量達3.11萬億千瓦時。第一產業用電量102億千瓦時,同比增長20.0%;第二產業用電量5068億千瓦時,同比增長9.3%;第三產業用電量1422億千瓦時,同比增長21.6%;其中,7月工業用電量達4972億千瓦時。

數據來源:國家能源局、中商產業研究院整理

3.居民用電量
2021年1-7月,城鄉居民生活用電量累計6733億千瓦時,同比增長6.6%。一、二季度,城鄉居民生活用電量同比分別增長4.7%和4.2%,兩年平均增速分別為3.9%、7.9%。2021年7月城鄉居民生活用電量1166億千瓦時,同比增長18.3%。

數據來源:國家能源局、中商產業研究院整理

以上信息僅供參考,如有遺漏與不足,歡迎指正!


來源 | 中商情報網
編輯 | 匡宋堯

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